twitter 拳交 集邦征询：2024年光伏组件招标量约297GW 同比增长3.3%

智通财经APP获悉，据TrendForce集邦征询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年光伏组件招标量约297GW，同比增长3.3%，较2023年仍保握微增趋势。其中8月招标业主为年底抢装方法准备，招标量创下2024年最高值，随后大幅回落；年末组件大型集采提前至11月，12月共公布了约23GW光伏组件招标，同比减少61%，环比减少64%。

由于招标需求快速从P型组件转变成N型组件，2024年 N型组件招标约270GW，占比达91%。其中，12月明确N型组件招标量达21.4GW，占比达94%。

2024年N型组件招标占比达91%，HJT/BC类组件招标限度增长较着

2024年N型组件招标中，HJT与BC类组件招标量也在徐徐增长。据不全都统计，明确招标HJT/BC类组件方法容量以为15.7GW(其中HJT/BC招标量别离约12.6GW/1.15GW，另外1.5GW HJT/BC均可)，较2023年的1.1GW组件招标容量，扫尾大幅增长。

图：2023年-2024年国内组件月度招投标容量(MW)

央国企依然招标主力，民营企业亦有参与

从招标业主上看，由于大部分光伏方法盘算多量由央国企所获，因此也需要大限度的组件招标撑握方法确立。据不全都统计，2024年中国电建行为两大EPC企业之一，年度累计招标限度近57GW；中国华电开动两次集采，总招标量达28GW；中国大唐、中国能建、华能集团、国度电投、中核集团、三峡集团、中广核新动力、湖南东方数智动力及京能集团招标限度均超10GW。

570W及以上组件招标限度占比达70%，600W+/700W+功率需求握续晋升

功率上，一方面光伏时候不停晋升促使组件功率不停晋升，另一方面N型组件招标需求代替P型，高功率组件需求握续晋升。2024年国内共有约297GW组件招标，570W及以上组件招标限度约208GW，占比约70%，600W以上的组件招标限度34.6GW，占比约12%，700W以上组件招标限度为8.4GW，占比约3%。

图：2024年TOP10招标业主 ，单元：MW

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图：各功率段组件招标限度，单元：%

2024年P型组件开标价钱单边着落，年末扫尾微幅反弹

受光伏产业链供需失衡影响，重复海表里装机需求不足预期，光伏组件价钱握续下降，且P型市集需求渐渐减少，价钱从2024年1月的0.884元/W徐徐下降至10月的0.686元/W，降幅达22.4%，已堕入低于资本的非感性价钱区间。随后中国光伏行业协会发布一体化企业N型M10双面双玻组件不计折旧的含税出产资本(不含运杂用)为0.68元/W，倡议各企业幸免“内卷式”竞争。主流组件企业积极反映协会敕令，方法投标价钱基本回升至0.69元/W以上的合理区间内，也带动P型组件价钱止跌，11月扫尾反弹小幅反弹至0.716元/W，较10月价钱高涨4.4%。

图：2023年-2024年P型组件月度开标价钱(元/W)

2024年N型TOPCon组件开标价钱降幅最高达28%

与P型组件一致，受光伏产业链供需失衡影响，N型组件价钱握续下降，且N型组件企业降本速率较快，价钱从2024年1月的0.937元/W徐徐下降至10月的0.673元/W，降幅达28.2%，雷同堕入低于资本的非感性价钱区间。跟着中国光伏行业协会意见的组件资本价钱渐渐被盛大企业采纳，11月N型TOPCon组件开标价钱反弹至0.698元/W；而12月开标价钱再次小幅下滑，主若是部分组件企业仍以远低于行业资本的价钱参与竞标。

据统计，12月共有58.5GW N型组件方法开标，投标价钱在0.62元/W-0.767元/W之间，投标均价为0.694元/W，环比下降0.57%。光伏行业协会所发布的组件资本得回多量企业招供。在近期中广核新动力2025年度10.5GW光伏组件开辟框架集采方法中，招标组件类型为N型双面615W及以上组件或备用其他组件，共有42家企业投标，其中有34家企业投标价钱均在0.692元/W(12月中国光伏行业协会公布的组件资本价钱)及以上。但需留神，一般框架集采招标方法企业投标价只用于入围，并不是最终成交价。以上述招标为例，部分企业在按自律条款填写投标价钱的同期，还提供了“自发优惠”，这势必会影响招标业主的选拔以及实际供货价。

图：2023年-2024年N型组件月度开标价钱(元/W)

2024年HJT组件价钱波动下滑，着落趋势不成逆转

受产业链原材料价钱握续下降影响，且HJT时候降本旅途徐徐考证，限度化降本空间大开，HJT组件投标价钱从2024年1月的1.804元/W下降至12月的0.773元/W，降幅达57.2%。

12月HJT组件价钱开标均价为0.773元/W，与此前11月中标价钱比较(11月HJT组件中标均价0.816元/W)，环比下降5.3%。原因主若是中国电建集团2025年度 3GW HJT组件集采开标，共有10家企业参与投标，投标价钱为0.74元/W-0.803元/W，投标均价为0.773元/W。

图：2024年国内N型HJT组件投标价钱，单元：元/W

2024年公布中标限度达276GW，一线企业中标限度占比33%

从组件中标恶果(包含入围)来看，2024年已公布中标恶果及中标候选东说念主的限度达276GW，含已定标限度208.5GW，第一中标候选东说念主限度67.5GW。在组件中标恶果中(含定标登第一候选东说念主中标)，晶科、隆基、天合、晶澳四家一线企业中标限度达91.2GW，占比达33%。Top10组件企业(晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一皆新动力、阿特斯、东方日升、协鑫集成、正泰新能)中标限度达130GW，占比47%。

晶科、通威、隆基已定标限度较多，别离为12.6GW、10.5GW、9.1GW；隆基、天合、晶科第一中标候选东说念主中标限度居多。

图：2024年国内光伏组件招标采购中标限度，单元：MW

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